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国银视点 | 全球包装印刷行业发展现状及布局预测

在网络化迅速普及,电子商务流行的市场环境下,对印刷企业进行供应链管理研究,有助于降低企业生产经营成本,缩短产品生产周期,提高资金周转速率,增加顾客满意度及企业快速反映市场能力。

全球包装印刷行业发展现状

不同地区对于包装印刷的消费量不同,亚洲是最大的包装市场, 2020 年占全球包装市场销售总额的42.9%。北美位居第二,占全球包装市场销售总额的 22.9%,西欧紧随其后,占全球包装市场销售总额的18.7%。从国家来看,中国是全球最大的包装生产国和消费国。

根据 Technavio 的报告,全球10 大包装公司包括北美洲的国际 纸业、西岩集团、皇冠控股、Ball Corporation 以及欧文斯伊利诺斯,欧洲的斯道拉恩索和蒙迪集团,大洋洲的雷诺兹集团和安姆科,欧洲的司墨飞·卡帕。

目前仍有一部分国家的包装印刷行业进出口占比较大,例如:法国高档消费品市场大,包装质量要求严格,法国为全球最大的包装市场之一,但法国国内生产商仅能满足 1/3 的包装需求,缺口从德国、意大利、美国、加拿大进口。

俄罗斯包装行业较为落后,大量产品需进口,依靠其国内只能满足 40%,大量产品包装设备、容器、包装材料需要进口。阿联酋目前位列中东地区增速第一,市场规模已达到 23亿美元,产品辐射亚非大片地区,迪拜是全球最大的转口贸易港之一,是通往非洲和亚洲的门户枢纽,激发了迪拜包装市场的活力。

全球包装印刷行业布局预测

整体发展趋势向好

北美洲、拉丁美洲和欧洲作为全球重要的印刷市场,其印刷业整体发展趋势向好。

北美包装印刷规模在 2022 年达到 1092 亿美元,其中美国占比最大,2022 年达到 82亿美元,未来 5 年内,美国印刷市场增长最快的细分领域将是瓦楞纸喷墨印刷;拉丁美洲在 2022 年整体规模为 278 亿美元,标签市场占比最大,墨西哥是拉丁美洲最大的数字印刷应用市场,2022 年产值达到2.791 亿美元;欧洲是成为全球印刷业技术创新的重要支点,当前发展状况喜忧参半。

2017—2022 年,欧洲从 1823 亿美元下降至 1678 亿美 元。未来将有所复苏,预计到 2027年将回升至 1742 亿美元。

受疫情和能源危机影响

由于受疫情和能源危机影响,欧美印刷业发展遭遇供应链短缺、原材料价格上涨、生产成本上升等多重冲击,波及到印刷企业,甚至整个供应链上下游企业;纸张、油墨、印版、能源和运输领域成本大幅上涨,消费者消费能力降低,抑制了对出版物印刷和图像印刷的需求。

个性定制成为趋势

美国、加拿大、墨西哥、巴西等地区重新布局供应链,印刷电商市场发生较大变化,个性化、定制化包装印刷成为趋势;数字生产与网络印刷相结合的方式将彻底改变美洲包装印刷生产流程;美洲印刷工人短缺现象日益严重,也将进一步促进数字印刷的发展。

2021 年印刷油墨市值达 370 亿美元,相较 2020 年增长 4%。2021 年亚洲引领全球热敏打印复苏,印刷设备和打印介质(例如:收据、门票、标签、丝带等)收入占比27.2% 和 72.8%。全球顶级公司战略扩大服务范围,西欧为最大市场,占比 30%;亚太地区为第二大区域,占比 25%;非洲占比最小。

据预计到 2026 年全球印刷标签可达 670 亿美元,从成本和地理位 置来看,亚太地区将实现可观的增长;生物基油墨将迎来快速发展,预估 2026 年达 85.7 亿美元,将正向刺激研发活动推进;2027 年全球凹版印刷油墨达 55 亿美元,预估美国将达 11 亿美元,中国将达 12 亿美元。

包装印刷行业的未来展望

数字化、智能化

云计算、人工智能(AI)、物联网(IoT)、增强现实(AR)和虚 拟现实(VR)等新技术和概念进入印刷行业,大力推动数字化车间向智能化建设转型。

预计到 2023 年,该行业将在整个工作流程中实施自动化,如智能设备、软件与生产环境集成、先进数字工具等,电子商务有助于实现端到端的自动化生产;自动化将渗透到客户支持中,为客户提供管理其运营的工具和专业知识,并减少对服务提供商进行维护和故障排除的依赖。

个性化、多样化

个性化、多样化以适应市场变化,满足客户创新和新应用;预计越来越多的商业印刷商将采用混合印刷,并投资数字技术,从而提供新的解决方案和应用;印刷商越来越多地寻求多功能设备,从而可以印刷书籍、照片、直邮和小册子,以及标签和软包装。

可持续发展

可持续发展将成为未来的发展战略:消费者通过社会活动建立品牌忠诚度,利用购买力支持保护员工、社区和环境的企业;从整体上评估商业模式、供应链和工作流程,以提供端到端解决方案具有较低的环境影响和较高的社会影响。印刷企业将从标签和包装、瓦楞纸箱到商业化用途,包括所用材料的类型、材料来源以及整体废物管理实现可持续发展。

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