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前言

    根据科印网连续第九年发布的“中国印刷互联网品牌20强”榜单，印刷互联网企业基本特征：1.印刷互联网平台数量呈持续下降趋势；2.前20强印刷互联网企业基本格局稳定；3.头部效应更明显；4.业务覆盖面更广；5.数智化进程持续深入；6.融资环节回暖。

五、竞争分析

3.1 竞争情况

数据来源：科印网

    根据科印网连续第九年发布的“中国印刷互联网品牌20强”榜单，列举了我国以互联网+印刷模式的企业。基于名单和科印传媒对行业的分析，印刷互联网市场大体呈现六个方面的变化特征：

    （1）印刷互联网平台数量呈持续下降趋势

   根据近5年科印网的数据统计，印刷互联网平台数量从2017年的450家下降至2021年的390家，下降13%。而根据其“有效运营数量”（剔除那些不再活跃或已停止运营、只有网站留存的印刷互联网平台）来看，数量从2017年300家下降至150家，下降50%。数据来源：科印网  (2) 前20强印刷互联网企业基本格局稳定。整个印刷互联网市场发展格局基本趋于逐渐稳定。从近两年20强榜单比较来看，2022年20强中，除创客贴、包小盒外，其他均入围2021年和2022年20强榜单。整个榜单换手率低、新玩家甚少，这进一步说明印刷互联网发展格局逐步稳定。 (3) 头部效应更明显。    2021年有多家企业营收超过10亿元，头部体量和竞争力明显增强。其中，阳光印网（爱阳光）、虎彩、世纪开元（益好定制）、雅昌分别以14.3亿元、14亿、9.5亿元和6.8亿元收入分别位列“2021中国印刷包装企业100强”排行榜第26位、28位、57位和59位。此外，盛大印刷截止2021年10月，收入已经实现20亿。    (4) 业务覆盖面更广。    基本各印刷互联网企业在不断扩展产品品类，其业务也更加多元化。例如，阳光印网（覆盖2000+产品品种）、世纪开元、印刷侠等企业均存在不同程度的多元化产品，其中包括影像、画册、出版、设计、包装、办公物料、企业文化衫、咨询、系统支持等延伸产品。     (5) 数智化进程持续深入。    榜单上的20强品牌已经不只是简单的网络接单平台，他们均向数字化供应链方向发展，从不同的角度切入，将生产制造能力与互联网、IT等技术能力集成、融合与创新，向内或向外输出数字化能力。     (6) 融资环节回暖，融资额创新高。    2021年前资本对印刷互联网基本非常冷淡，除2015年融资5亿外，其他时期均在2亿金额下徘徊。而到了2021年，融资活动呈现明显上升趋势，融资金额达11亿。2021年印刷互联网项目如下表所示,小象智合先后完成两轮近亿融资，12月又完成超6000万A3轮融资，一年内融资额近2亿。而包小盒、东经易网和阳光印网均实现了2亿以上的融资。数据来源：科印网3.2 主要玩家情况（部分）3.2.1 云印——单厂提效，多厂协作。（1）公司简介    公司成立于2013年，总部在深圳，致力于成为全球领先的包装产业科技服务公司。通过“单厂提效，多厂协作”， 助推产业转型升级，实现造纸包装跨供应链间的产销协同，提升服务效率。公司愿景是“成为全球包装产业最值得信赖的数字化商业伙伴，与联盟企业一起成就未来”。公司现任董事长是孙晓民，山鹰集团前董事，前上海泰盛制浆公司总裁助理,(公司原董事长张军，华为高管)。（2）市场地位    2020年，云印携手优质包装企业以包装产业联盟形式率先在江浙沪地区实现占全国16%包装产能的数字化服务升级。    业务覆盖12个省（浙江、江苏和山东、为主）、23座支点城市、连接100+家纸板厂、2万多家纸箱厂、有25,000+台设备上云，对应有200亿的产能规模、20万+纸箱厂服务企业，服务用户20万+，活跃用户3万+。数据来源：公司官网（3）主营业务    业务：已研发出云印聚好单、云印包印通、云印智控宝、云印箱易通四款数字化产品，分别针对“产销匹配”、工序协同”、“智能控制”、“服务终端”等场景，意在打通工人、设备、工厂与市场之间的连接，从而更好的在行业内部进行资源的协调和分配。    终端产品：以办公用品/物料为其主要产品，主要包括名片、会员卡、宣传单、海报、折页、易拉宝、X展架、封套、画册、宣传册、手提袋、信纸、信封、档案袋、文件夹、文件袋、标签、相片书、个性化包装、个性化印品等。（4）收入情况    根据公开资料显示，2020年云印互联网包装板块全年实现线上交易总额（GMV）89.2亿（2019年28.8亿），同比增长209.7%，自营收入2.4亿，净利润-4700万。

（5）商业模式——营销+工业赋能+数据监控筑造印刷生态。

    云印商业模式与阳光印网相似，但其更聚焦于造纸厂、纸制品和纸箱厂赛道进行价值链升级。造纸厂与纸板厂通过原纸集采和按需发货实现成本优化，纸箱厂通过汇聚个性化小批量需求满足纸板厂最优化生产。通过三大系统（云印聚好单、云印包印通、云印智控宝）分别打通纸箱厂、纸板厂和市场。目前公司核心客户有腾讯、北京建工、 智联招聘、点点租、3w。    云印聚好单（营销端SaaS），通过云印大数据对工厂的客户结构、订单结构、客户区域结构进行数据分析，并结合工厂自身产品特点和物流特点为工厂精准找到目标客户，将客户数据与产品数据进行匹配，帮助工厂针对不同客户群体制定不同销售策略，最终实现工厂销量和利润的增长。    云印包印通（生产端SaaS），通过ERP+MES系统，采集数据并分析，优化排程排单，按照客户交期进行最优计划排产，高级排程系统将任务分解到每道工序，每台机器或个人。进行各工序间的协作，降低企业能耗，提升企业生产效率。    云印智控宝，通过采集设备实时数据，通过数据分析，调整不同参数的组合，帮助工厂提升设备生产效率，后续实现对通用设备领域进行全生命周期管理。通过数据分析进行设备实时监测，实现故障预测、故障分析、缺陷检测等解决方案。数据来源：公司官网3.2.2 千鸟互联——“智能云工厂”+“闭环供应链”双轮驱动（1）公司简介 千鸟互联是中国第一家中国印包产业链数字化交易服务商。通过自主研发的IOT+MES系统创造性地把数万家印刷包装厂的数十万台生产设备连接起来，有效整合闲置产能，可视化管控生产流程，形成更加智慧、高效的智能云工厂；并且通过自建“前置工厂+智慧物流体系”，重新构建印刷包装产业更加高效、便捷的供应链体系，最终以更低的价格、更高效的管控为烟酒、珠宝、家具、灯饰、玩具、食品、化妆品、电子产品、物流快递等数十个需要纸包装的行业提供订单生产的完美交付。（2）市场地位

    千鸟业务范围辐射广西、安徽、浙江、福建等超过十个省，单月营收已近2亿元。预计2021年营收将突破15亿，纳税额超过2亿。

    截至2021年，千鸟互联对接的废纸打包站超过600家，造纸厂超过60家，印刷包装厂超过3700家；旗下纸通宝已成为全国最大的废纸线上交易平台，2021年间其线上废纸交易量超过10亿，交易总量超过46万吨

（3）主要业务    千鸟云印（智能云工厂）：汇聚供应链优质企业，整合生产端印刷包装产业，打通印刷包装的互联互通；    千鸟原纸：集中采购原纸平台；    千鸟回收：为印刷包装厂提供价格更高，服务规范的废纸回收服务；    千鸟金融 ：通过废纸、原纸、订单沉淀大数据为印刷包装企业提供金融支持（已获得银行、第三方金融机构供应链金融资金3.2亿）；（4）收入情况    2021年营收估计15亿，纳税额超过2亿。2020年收入估计20亿，略有下滑。（5）商业模式    通过自主研发的IOT+MES系统创造性地把数万家印刷包装厂的数十万台生产设备连接起来，有效整合闲置产能，可视化管控生产流程，形成更加智慧、高效的智能云工厂；并且通过自建“前置工厂+智慧物流体系”，重新构建印刷包装产业更加高效、便捷的供应链体系。数据来源：公司官网3.2.3 爱阳光（原名：阳光印网）（1）公司简介    阳光印网成立于2011年，是一家企业综合数字化采购和服务的平台，覆盖智采降本咨询、易采数字化采购SaaS系统、企业采购和企业服务四大业务，为企业提供市场营销、包装物流、商务馈赠、企业服务等场景所需的定制产品和服务， 目前为止，阳光印网已为国内20多万家企业提供综合采购服务。    公司创始人张红梅，毕业于安徽大学、清华大学EMBA、中国政法大学，曾有20余年的印刷行业经验和丰富的投行经验。安徽省政协九届政协委员、十届、十一届政协委员。    目前公司客户主要有以下： 中国建设银行、宜信普惠、蚂蚁金服等金融机构；

新东方、好未来、小盒科技等教育行业企业；

可口可乐、雀巢、统一等快销品行业企业；融创、龙湖等房地产行业企业；淘宝、天猫、京东、苏宁易购等电商企业；饿了么、美团点评、滴滴出行等O2O企业；盒马鲜生、居然、银泰、百安居、苏宁等新零售行业企业；顺丰、百世、中通、菜鸟等物流企业；海底捞、呷哺呷哺、西贝、小南国等大型餐饮连锁。（2）市场地位    阳光印网已为国内20多万家企业提供综合采购服务。业务城市落地300+，下沉中国1800+中国县镇，100+集团企业正在使用易采SaaS系统、85%品类企业间采购覆盖；

（3）主要业务

    易采SaaS（采购管理SaaS）：为企业提供数字化采购系统部署，通过SaaS平台，把客户繁琐的线下流程优化，部署在系统里面，实现采购流程化、自动化的管理；把间接物料的采购部署在系统里，实现电商化的采购和快捷化的管理。整个过程也实现了合规采购，便于总部进行集团化管理。    智采咨询（采购咨询）：通过收集客户采购历史数据和供应商供应数据，与阳光印网数据库中的采购数据和行业数据对比，分析客户过去两年内各个品类的历史采购数据、供应商供应数据和品类的情况等，通过数据分析发掘优化的空间，可优化品类及比例，输出咨询分析报告，给出成本优化的建议和降本的定量分析。    阳光企采/服务（采购平台和外包采购服务）：为企业客户提供定制化的数字化采购&数字化服务，帮助客户解决企业的采购需求。    阳光印网：一站式企业非核心定制品采购平台；    其他业务还包括阳光酷装，聚焦企业服装定制。阳光智效，为客户提供一站式数字营销服务。（4）收入情况    2020-2021年销售收入分别为14.27亿和17.21亿，同比增长21%。（5）商业模式    通过平台实现汇集上游工厂智能分配订单，进而实现生产成本降低和汇集下游客户海量订单，进而实现采购价格更低。    主要聚焦以下三大业务：    智采咨询提供企业优化咨询，主要包括供应商、采购分布、采购流程、采购规模、议价能力，人员架构、合规、年度降本等模块化咨询，将企业成本降低至5%至30%。    依托SaaS系统开发了PNP智能采购平台，主要功能模块包括账户管理、订单管理、支出分析、云仓管理、审批管理、寻源管理、供应商管理、合同管理、物流管理、商品管理，帮助企业实现采购流程的数字化和透明化，使企业实现采购统一、采购价格和质量最优化、更帮助企业降低人力成本，提升企业采购效率和内部运营效率。通过阳光印网易采PNP智能SaaS系统可以普遍帮客户节省5%到30%的采购成本。    阳光集采，主要提供企业采购服务和整体采购外包服务，主要提供印刷、包装耗材、礼品、服装、餐饮耗材、门头店内装饰、展览展示、办公物料、福利/积分商城、仓储物流、绿植、创意设计、海外供应、人力外包、综合设施服务等。在上游资源方面，公司与日本多元经营企业三井集团合资成立了贸易公司阳光阔达，专注于上游原材料采购，具备22万吨原材料供应能力。    核心优势在于市场、产品、渠道覆盖面广，共计覆盖300+城市，1600+县乡镇，产品SKU数量达2000+，可以满足企业85%的间接采购。其次，公司拥有1.5万家供应商网络。数据来源：公开资料3.2.4 世纪开元（1）公司简介    公司成立于2001年,总部在山东济南，主要从事影像、商务印刷及包装印刷类定制化产品的研发、设计、生产及销售，产品和服务旨在满足企业客户及个人消费者的定制化需求。公司是一家领先的“互联网+印刷”企业，主要提供小批量、定制化的影像及印刷服务，平台主要采用C2B和S2b2C模式，致力于打造印刷产业互联网平台。    公司董事长郭志强，山东大学经济学硕士，中欧国际工商学院EMBA。深耕印刷行业20+年，任中国印刷技术协会副理事长、济南市第十四届政协委员。入选2019年“印刷包装产业年度经济人”    公司客户分散，前五大客户占比收入2.48%，如下所示：包装印刷-深圳市骏飞实业有限公司；

影像、商务印刷、包装印刷-北京京东世纪信息技术有限公司；

商务印刷、包装印刷-上海禹璨信息技术有限公司；商务印刷、包装印刷-济南半天妖餐饮管理有限公司；商务印刷-山东玲珑轮胎股份有限公司；（2）市场地位    国家工信部授予“工业互联网试点示范项目”（大规模个性化定制解决方案）、国家新闻出版署授予“印刷智能制造示范和试点项目”、国家商务部授予“国家数字商务企业”，并荣获“山东省省级专精特新中小企业”等多个国家、省级和市级奖项。    2021年 ，公司已实现年度订单数超千万、日均订单数超四万单的生产交付。公司现有标准新零售直营门店10 家，主要位于济南市。（3）主营业务    主要为影像、商务印刷及包装印刷类定制化产品，服务于终端客户个性定制需求，并广泛应用于企业客户的营销宣传、办公服务及产品包装，同时亦满足个人消费者的工作、学习、家居与社交等多个场景的产品需求。（4）收入情况    根据公司招股说明书显示，2019-2021年收入分别6.85亿、6.89亿和9.25亿；净利润分别为2100万、4400万和7200万，基本90%以上的收入来源于淘宝平台销售。    （5）商业模式    主要提供小批量、定制化的影像及印刷服务，平台主要采用C2B和S2b2C模式，致力于打造印刷产业互联网平台。点击下方标题可回顾上期研究：互联网包装印刷行业研究（一）‍互联网包装印刷行业研究（二）‍

END

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