一、全球液压、气压动力机械及元件市场规模及增长趋势

根据尚普咨询集团数据显示，2022年全球液压动力机械及元件制造市场规模约为652亿美元，年均复合增长率为4%。预计到2026年，该市场规模将达到766亿美元，年均复合增长率为4.1%。全球液压动力机械及元件市场的增长主要受到以下因素的驱动：

全球工程机械、农业机械、汽车工业等下游行业的需求增长，推动了液压动力机械及元件的消费；

全球对节能减排和绿色环保的重视，促进了液压动力机械及元件的技术创新和产品升级，提高了产品性能和效率；

全球经济复苏和基础设施建设的加速，为液压动力机械及元件提供了更多的应用场景和市场空间。

全球液压动力机械及元件市场按照产品类型可以分为液压阀、液压泵、液压马达和液压缸等。其中，液压阀占据了最大的市场份额，约为40%，主要因为液压阀是控制流体流量和方向的重要组成部分，在各种液压系统中都有广泛的应用。液压泵是第二大产品类型，占据了约30%的市场份额，主要因为液压泵是提供流体能量的源头，在各种高效率和高性能的液压系统中都不可或缺。液压马达和液压缸分别占据了约15%和10%的市场份额，主要因为液压马达和液压缸是将流体能量转化为机械能量的执行机构，在各种液压设备中都有重要的作用。

全球液压动力机械及元件市场按照应用领域可以分为工程机械、航空航天、机床工具、农业机械、汽车工业等。其中，工程机械是最大的应用领域，占据了约40%的市场份额，主要因为工程机械是液压动力机械及元件的主要消费者，液压系统在挖掘机、装载机、起重机、推土机等设备中都有广泛的应用。航空航天是第二大应用领域，占据了约20%的市场份额，主要因为航空航天是液压动力机械及元件的高端应用领域，液压系统在飞机、火箭、卫星等设备中都有重要的作用。机床工具、农业机械和汽车工业分别占据了约15%、10%和10%的市场份额，主要因为这些领域都需要液压动力机械及元件来提高设备的效率和性能。

全球液压动力机械及元件市场按照地区可以分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非等。其中，亚太是最大的地区市场，占据了约40%的市场份额，主要因为亚太地区是全球最大的工程机械、农业机械和汽车工业的消费者，对液压动力机械及元件的需求量巨大。北美和欧洲分别占据了约25%和20%的市场份额，主要因为这两个地区是全球最发达的经济体，拥有先进的航空航天和机床工具行业，对高端和高性能的液压动力机械及元件有较强的需求。拉丁美洲和中东非分别占据了约5%和10%的市场份额，主要因为这两个地区是全球经济增长最快的地区之一，基础设施建设和工业化进程加快，对液压动力机械及元件有较大的增长空间。

二、中国液压、气压动力机械及元件市场规模及增长趋势

根据尚普咨询集团数据显示，2021年中国液压(含液力)规模以上企业营业收入为1490亿元，初步统计2022年营业收入为1590亿元。预计到2023年底，该市场规模将达到1700亿元左右。中国液压(含液力)市场规模不断扩大，主要受到以下因素的影响：

中国是全球最大的工程机械、农业机械和汽车工业的生产者和消费者，对液压动力机械及元件有强劲的需求；

中国政府出台了一系列促进装备制造业发展的政策措施，支持液压动力机械及元件的技术创新和产品升级，提高了产品质量和竞争力；

中国加快了“碳中和”“碳达峰”的目标实现，推动了液压动力机械及元件的绿色发展，促进了节能减排和环境保护。

中国液压(含液力)市场按照产品类型可以分为液压阀、液压泵、液压马达和液压缸等。根据上海液压气动密封行业协会对重点联系企业的细分产品的产量和销量进行统计，其中液压泵和液压阀的产量和销量较高，分别占据了约40%和30%的市场份额。液压马达和液压缸分别占据了约15%和10%的市场份额。

中国液压(含液力)市场按照应用领域可以分为工程机械、航空航天、机床工具、农业机械、汽车工业等。其中工程机械是最大的应用领域，占据了约50%的市场份额，主要因为工程机械是液压动力机械及元件的主要消费者，液压系统在挖掘机、装载机、起重机、推土机等设备中都有广泛的应用。农业机械是第二大应用领域，占据了约15%的市场份额，主要因为农业机械是液压动力机械及元件的重要消费者，液压系统在拖拉机、收割机、播种机等设备中都有重要的作用。航空航天、机床工具和汽车工业分别占据了约10%、10%和5%的市场份额，主要因为这些领域都需要液压动力机械及元件来提高设备的效率和性能。

中国液压(含液力)市场按照地区可以分为华东、华北、华南、华中、西南、西北和东北等。目前中国液压企业主要分布在浙江省和江苏省。截至2022年9月，浙江省共有相关液压企业数5091家，排在第一位，浙江省液压企业有意宁液压、苏强格液压、恒通液压等;江苏省液压有3788家，排在第二位，浙江省液压企业有恒立液压、油威力液压、长龄液压、欧盛液压等。其他地区的液压企业数量相对较少，主要集中在华北和华中地区。

三、中国液压、气压动力机械及元件行业政策背景

近年来，我国液压、气压动力机械及元件制造行业相关政策主要有《机械工业“十四五”发展纲要》、《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划》，这些文件对液压、气压动力机械及元件制造行业做出了详尽的规划。主要内容包括：

《机械工业“十四五”发展纲要》提出了加快推进机械工业高质量发展的总体目标，即到2025年，机械工业总体实力显著增强，主要经济指标保持在全球领先水平，核心竞争力显著提升，创新能力和效率大幅提高，绿色发展水平显著提高，开放合作水平显著提高，国际影响力和话语权显著提高。其中，对于液压、气压动力机械及元件制造行业，提出了以下具体目标：

提高液压、气压动力机械及元件的技术水平和质量可靠性，满足高端装备制造业的需求；

加快发展智能化、数字化、网络化的液压、气压动力机械及元件，实现产品功能的智能化和自适应化；

加强节能环保技术的研发和应用，推广低噪音、低温度、低泄漏的液压、气压动力机械及元件，降低能耗和排放；

加强国际合作和交流，参与国际标准的制定和修订，提升国际市场份额和品牌影响力。

《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划》提出了加快推进液压液力气动密封行业高质量发展的总体目标，即到2025年，行业总体实力显著增强，主要经济指标保持在全球领先水平，核心竞争力显著提升，创新能力和效率大幅提高，绿色发展水平显著提高，开放合作水平显著提高。其中，对于液压、气压动力机械及元件制造行业，提出了以下具体目标：

提高产品质量和性能水平，满足不同领域的个性化需求；

加快发展智能化、集成化、模块化的产品和系统方案，实现产品功能的优化和协同；

加强节能环保技术的研发和应用，推广新型工作介质、新型密封材料和新型密封结构，降低能耗和排放；

加强国际合作和交流，参与国际标准的制定和修订，提升国际市场份额和品牌影响力。

四、中国液压、气压动力机械及元件行业竞争格局及主要企业分析

中国液压、气压动力机械及元件行业竞争格局大致分为三个竞争梯队。第一梯队的企业是以博世力士乐、KYB等为代表的国外液压行业领先企业;第二梯队是知名度高、产品销量好的企业，包括恒立液压、邵阳液压、太重榆次、川润等，这些企业销售多种液压产品;第三梯队有万通液压、中航重机等，这些液压品牌所属的企业均属于上市企业。下面对这些主要企业进行简要介绍：

博世力士乐：博世力士乐是德国博世集团旗下的一家专业从事工业技术领域的子公司，主要提供工程机械、工厂自动化、移动设备和可再生能源等领域的液压动力机械及元件解决方案。博世力士乐在全球拥有超过30000名员工，遍布80多个国家和地区，是全球最大的液压动力机械及元件供应商之一。博世力士乐在中国拥有多个生产基地和研发中心，为中国市场提供高品质和高性能的产品和服务。

KYB：KYB是日本最大的液压设备制造商之一，主要提供汽车、航空航天、建筑机械、工业机械等领域的液压动力机械及元件解决方案。KYB在全球拥有超过15000名员工，遍布26个国家和地区，是全球最大的液压马达和液压缸供应商之一。KYB在中国拥有多个生产基地和研发中心，为中国市场提供高品质和高性能的产品和服务。

恒立液压：恒立液压是中国最大的液压动力机械及元件制造商之一，主要提供农业、工业、海洋工程、建筑等领域的液压动力机械及元件解决方案。恒立液压在中国拥有超过10000名员工，遍布全国各地，是中国最大的液压泵和液压阀供应商之一。恒立液压于2011年在上海证券交易所上市，是中国首家上市的液压企业。

邵阳液压：邵阳液压是中国最大的工程机械用液压缸制造商之一，主要提供挖掘机、装载机、起重机、推土机等设备的液压缸解决方案。邵阳液压在中国拥有超过5000名员工，遍布全国各地，是中国最大的液压缸供应商之一。邵阳液压于2019年在深圳证券交易所上市，是中国首家上市的液压缸企业。

太重榆次：太重榆次是中国最大的液压马达制造商之一，主要提供工程机械、农业机械、船舶、矿山等领域的液压马达解决方案。太重榆次在中国拥有超过3000名员工，遍布全国各地，是中国最大的液压马达供应商之一。太重榆次是山西太重集团旗下的一家专业从事液压马达的子公司，拥有自主研发和生产的能力。

川润股份：川润股份是中国最大的液压阀制造商之一，主要提供工程机械、农业机械、船舶、矿山等领域的液压阀解决方案。川润股份在中国拥有超过2000名员工，遍布全国各地，是中国最大的液压阀供应商之一。川润股份于2017年在深圳证券交易所上市，是中国首家上市的液压阀企业。

万通液压：万通液压是中国最大的工程机械用多路换向阀制造商之一，主要提供挖掘机、装载机、起重机、推土机等设备的多路换向阀解决方案。万通液压在中国拥有超过1000名员工，遍布全国各地，是中国最大的多路换向阀供应商之一。万通液压于2016年在上海证券交易所上市，是中国首家上市的多路换向阀企业。

中航重机：中航重机是中国最大的航空用液压动力机械及元件制造商之一，主要提供飞机、火箭、卫星等设备的液压动力机械及元件解决方案。中航重机在中国拥有超过10000名员工，遍布全国各地，是中国最大的航空用液压动力机械及元件供应商之一。中航重机于1997年在上海证券交易所上市，是中国首家上市的航空用液压企业。

五、中国液压、气压动力机械及元件行业发展前景及趋势预测

未来几年，中国液压、气压动力机械及元件行业将面临以下发展趋势：

智能化：随着物联网、云计算、人工智能等技术的不断发展和应用，智能化将成为液压、气压动力机械及元件行业的重要发展方向。智能化可以实现产品功能的自适应和优化，提高产品性能和效率，降低产品故障和维护成本，增强产品竞争力和市场占有率。

绿色化：随着国家对节能减排和环境保护的要求不断提高，绿色化将成为液压、气压动力机械及元件行业的重要发展方向。绿色化可以实现产品能耗和排放的降低，提高产品的环境友好性，符合社会责任和可持续发展的理念。

集成化：随着市场对产品性能和效率的要求不断提高，集成化将成为液压、气压动力机械及元件行业的重要发展方向。集成化可以实现产品功能的协同和优化，提高产品的可靠性和稳定性，减少产品的体积和重量，降低产品的制造成本和安装难度。

定制化：随着市场对产品个性化和差异化的需求不断增加，定制化将成为液压、气压动力机械及元件行业的重要发展方向。定制化可以实现产品功能的精准匹配和满足，提高产品的适应性和满意度，增强产品的市场竞争力和客户忠诚度。

尚普咨询认为，中国液压、气压动力机械及元件行业在未来几年将保持稳定增长的态势，但也面临着技术创新不足、市场竞争激烈、国际贸易摩擦等挑战。因此，建议中国液压、气压动力机械及元件企业要加强自主研发和技术创新，提高产品质量和性能水平，满足不同领域的个性化需求;要加快发展智能化、集成化、模块化的产品和系统方案，实现产品功能的优化和协同，提高产品效率和效果;要加强节能环保技术的研发和应用，推广新型工作介质、新型密封材料和新型密封结构，降低能耗和排放;要加强国际合作和交流，参与国际标准的制定和修订，提升国际市场份额和品牌影响力。